Динамика рынка спецодежда и средства индивидуальной защиты. Российский рынок спецодежды и средств индивидуальной защиты. Модернизация: успешные кейсы

Президент России В. В. Путин справедливо обозначил актуальность импортозамещения в России. Но резкий переход с импорта на отечественные аналоги на рынке охраны труда без учета специфики развития этого рынка, сопряжен с рядом факторов риска, которые способны негативно повлиять на ВВП. В статье изложены соображения о том, как помочь производителям, клиентам, предприятиям пройти этот этап максимально эффективно.

Для того, чтобы обозначить пути решения, рассмотрим факторы риска на отечественном рынке средств индивидуальной защиты (СИЗ). Начнем с того, что рынок производства средств индивидуальной защиты был сектором роста общего рынка России последнее десятилетие. По экспертной оценке ЗАО «Скинкеа», ведущего российского производителя средств защиты кожи и рук, рост рынка СИЗ до прошлого года составлял порядка 10% в год. Рост рынка стимулировало развитие законодательной базы в сфере охраны труда, появление новых нормативов и рост требований в отношении СИЗ. Одна и последних мер – принятие ТР ТС 019/2011, который ужесточил ряд требований в отношении разных классов СИЗ и стимулировал производителей совершенствовать свою продукцию.

Развитие рынка привело и к появлению новых видов СИЗ в России. В том числе – разработанных отечественными производителями. Но в своем развитии наш рынок в большей степени ориентировался на иностранный рынок СИЗ, где уже пару десятков лет назад были представлены продвинутые технологии и материалы. В доперестроечное время отечественные технологии защиты были на низком уровне и не соответствовали мировым стандартам. И само развитие производственной культуры в России опиралось на зарубежный опыт. Это и касается разработчиков средств профессиональной защиты. Еще с 90-х гг. обеспечение развития шло за счет импорта.

Таким образом – первый фактор риска – Россия следует в фарватере, проложенном зарубежными технологиями производства СИЗ. На данном этапе развития наш рынок зависим от них, оттуда мы черпаем передовые идеи, на основе иностранных технологий развиваем свой рынок средств защиты. Резкий отказ отимпортныхтехнологий грозит стагнацией и более медленным движением вперед.

Второй фактор риска – в России много грязного производства, тяжелого ручного труда. Условия труда в ведущих отраслях нашей экономики, напрямую влияющих на отечественный ВВП (а это - энергетика, нефтегаз, металлургия, угольная промышленность, транспорт), находятся все еще на невысоком уровне. Такие производства требуют наличия качественных СИЗ для того, чтобы поддерживать производительность труда на необходимом стране уровне. Снижение качества защиты может напрямую повлиять на производительность, конкурентоспособность продукции и следовательно, на размер ВВП. Резкий отказ от импортных технологий защиты при неимении аналогов отечественного происхождения может привести к кризису условий труда на производствах.

Третий фактор риска – зависимость от импортных компонентов при отсутствии своих.

Чтобы понять истоки это проблемы, вернемся в 1998 год. Тогда в России уже была ситуация с девальвацией рубля. Импортные продукты стали несоизмеримо дорогими, а доступными остались отечественные, порой, не очень качественные. Это послужило толчком к развитию отечественного производства, в первую очередь в сфере потребления. Но прирост ВВП направлялся не на инвестиции, а на улучшение уровня жизни, на потребление. Поэтому, с точки зрения цепочки добавленной стоимости в российских продуктах сейчас много импортных составляющих, которые невозможно заменить на отечественные, поскольку в их производство не были вложены средства. Если привести пример с рынком СИЗ, то согласно экспертной оценке ЗАО «Скинкеа» (компания оперирует на рынке более 10 лет), при производстве ДСИЗ используется только порядка 10% российского сырья. Как пример, российские производители средств защиты кожи могут закупать элементарное сырье общехимического назначения: кислоты, щелочи, растворители. Но такие ингредиенты, которые используются всеми производителями дерматологических СИЗ, как эмоленты, эмульгаторы, отдушки, консерванты отсутствуют в России. Что касается упаковки – она тоже идет большей частью из-за рубежа. А при запечатке туб, в которые разливают кремы и пасты большинство производителей средств защиты кожи, используются преимущественно импортные краски даже в отечественных типографиях. Что касается перчаток – порядка 70% компонентов при их производстве на рынке составляет импортное сырье.

Наличие большого количества составляющих во множестве отечественных продуктов объясняет рост цен на них в последнее время наряду с импортными. Но по причине отсутствия инвестиций в нулевых и как следствие – отечественных компонентов сейчас, при переориентации российского производства на отечественные компоненты в краткосрочной перспективе возникает реальная опасность потери качества и даже остановки производства. Для рынка СИЗ резкий отказ от импорта может стать фатальным, т.к. он напрямую повлияет на безопасность человека и его здоровье.

Вторая причина, почему мы не можем себе позволить отказаться от части компонентов – в России их просто невозможно начать производить в ближайшее время, не говоря уже об экономической и экологической целесообразности – например, латекс, натуральный каучук, который идет на производство большинства перчаток, хлопок, который используется в трикотажной основе перчаток, в спеодежде.

Четвертым фактором риска на рынке охраны труда можно назвать разницу в продолжительности производственного цикла различных продуктов. Невозможно перевести производство всех видов продукции на отечественную почву за одинаковое количество времени. Кроме того, надо понимать, насколько эффективно переводить производство СИЗ полностью на отечественные рельсы. Согласно Теории сравнительного конкурентного преимущества Давида Рикардо страна должна производить то, что ей удается делать эффективнее всего (исходя из особенностей экономики, географии, наличия тех или иных ресурсов и т.п.). Как пример, может быть, наладить производство простых СИЗ, например, берушей будет просто за год. А, к примеру, перчаток для защиты от вибрации полностью на отечественном сырье – нет.

Пятый фактор риска – несоответствие требований законодательства возможностям отечественного рынка. Положения ТР ТС 019/2011, основного документа, определяющего требования к средствам индивидуальной защиты. производимым на территории Таможенного союза, были во многом гармонизированы с требованиями мировых стандартов. И во многом ориентировались на существовавшие европейские технологии. Отказ от импорта может привести к тому, что в России просто не окажется СИЗ, которые соответствуют требованиям нашего законодательства.

Шестой фактор риска – ограниченные мощности российского производства. Если сейчас замкнуть все потребности российской экономики только на те объемы, которые она может произвести, то заводы не справятся с этой задачей.

Ну и не стоит сбрасывать со счетов угрозу контрафакта. В случае бессистемного директивного запрета возникает еще один фактор риска – угроза появления большого количества «серых», контрафактных товаров, которые будут заполнять возникшую нишу. Ряд фирм могут ввозить импорт, «переклеивать этикетки», выдавая продукцию за отечественное производство. А это все – угроза безопасности и подрыв экономики в целом.

Какие же пути урегулирования вышеизложенных рисков можно было бы предложить?

1 решение
Дифференцировать меры по отношению к разным видам компаний.

При определении импортного происхождения продукции правильнее было бы ориентироваться не на количество импортных составляющих в продукте, а на принадлежность компании к конкретному государству. Необходимо дифференцировать подход к компаниям, которые зарегистрированы в России, платят налоги в государственную казну и иностранными компаниями, которые не зарегистрированы в России и продукцию ввозят напрямую из-за рубежа, и чья прибыль уходит опять же за рубеж. В идеале, применять разные меры к трем видам групп компаний:
- российские предприятия, которые изначально развивали производство в России на отечественных мощностях, пытаясь совершенствовать в меру сил свою продукцию;
- отечественные производители, которые ориентировались на мировые технологии и материалы, адаптированные для российских реалий, производя часть продукции на контрактных производствах за рубежом.
- зарубежные производители, которые напрямую ввозили в нашу страну свою готовую продукцию.

2 решение
Стимулирование иностранных инвестиций в российскую экономику и государственная поддержка отечественного производителя

Мы считаем, что ко всем российским производителям, в том числе тем, кто использует контрактные площадки, нужно применять меры, стимулирующие их производство в России. Отечественному рынку СИЗ, зависимому от иностранных составляющих, для перехода на отечественные комплектующие, необходимы инвестиции – государственные, вливания иностранного капитала. Без этого невозможно развивать отечественную отрасль в долгосрочной перспективе.

В западных технологиях нет ничего плохого. Если рассмотреть пусть Китая, то экономика этой страны развивалась за счет заимствования западных технологий. Но если в Китае инвестиции и комплектующие приходили из-за рубежа и продукция уходила на экспорт, то в России при тех же иностранных вливаниях она уходит на внутреннее потребление. Поэтому, если компании приходят из-за рубежа, это не условия для их блокирования. Их надо стимулировать инвестировать в российскую экономику. Ограничивать прямой импорт готовой продукции со стороны зарубежных компаний и стимулировать импорт компонентов и сырья, которые будут использоваться, в том числе, ими же для производства готовой продукции на российских мощностях – на заводах, реконструированных или построенных на иностранные инвестиции в России. А это совершенно другая ситуация для страны и с точки зрения роста занятости, и сточки зрения притока денежных средств в госказну. Примером такого успешного решения можно назвать заводы Форд, Марс, Проктер энд Гембл, Саб Миллер, Мерседес, Рено, Лореаль, работающие в России. Такой подход также ведет к тому, что иностранные компании, вкладывающие в российскую экономику, начинают вкладывать и в производство компонентов непосредственное в стране, где они оперируют.

Одним из вариантов решения могла бы стать также вертикальная интеграция, когда сами компании-заказчики инвестируют в отечественное производство СИЗ. Например, крупные российские государственные компании могут участвовать в крупных проектах (по строительству или модернизации завода), чтобы потом под их требования эти заводы могли производить качественные отечественные СИЗ, либо декларировать для российских производителей соответствующие условия путем лоббирования. Это, конечно, может отразиться на перекосе в ассортименте производителя СИЗ. Кроме того, частные инвестиции вряд ли можно будет использовать на развитие собственных перспективных проектов. Но для небольших производителей, которые готовы специализировать свою деятельность под нужны конкретного клиента или круга клиентов, это могло бы быть выходом.

Для российских производителей, которые готовы в появившихся условиях действовать оперативно и вкладывать в совершенствование своей продукции, сырья, текущая ситуация – реальная возможность для рывка, роста, а для рынка – возможность переориентации на отечественного производителя. Но надо учитывать срок, за который окупятся инвестиции. Для полного перехода на отечественное сырье потребуется 10 лет. Более оперативные преобразования возможны только в отраслях с небольших циклом окупаемости инвестиций, либо при доработке уже существующей продукции

3 решение
Дифференцированный подход к разным видам СИЗ

Чтобы избежать исчезновение с рынка нужной продукции, можно ввести дифференцированный подход в отношении разных групп товаров и стимулировать либо ограничивать импортную продукцию в зависимости от принадлежности к конкретной группе:
- продукция, производство которой можно наладить в России в краткосрочной перспективе (пример – беруши, очки);
- продукция, производство которой требует больше времени (перчатки);
- продукция, производство которой сложно-неэффективно-затратно наладить в России (пример – хлопок, нитрил).

4 решение
Одним из вариантов решения проблемы импортозамещения в среднесрочной перспективе мог бы стать переход на сырье «дружественных» нам стран, в первую очередь Китая. Но рынок этот пока не освоен. В первую очередь из-за того, что большинство китайского сырья, представленного на российском рынке, отличается нестабильностью качества от партии к партии, в отличие от европейского, где действуют жесткие нормы. Поэтому, для наработки пула поставщиков качественного сырья в Китае может потребоваться порядка 3 лет, чтобы провести детальный анализ рынка и протестировать сырье. В противном случае бессистемный переход на китайские аналоги грозит российскому рынку СИЗ потерей качества, а это прямая угроза безопасности на российских предприятиях.

Резюмируя, можно сказать, что мы не можем отрицать – уровень рентабельности российский предприятий ниже, чем на западе и использование СИЗ ненадлежащего качества может стать ударом по российской экономике и здоровью людей. СИЗ наряду с орудиями труда напрямую влияют на производительность рабочих, ВВП и здоровье нации. Поэтому мы не должны допустить ухудшения качества средств защиты, сделать шаг назад. Некачественные СИЗ, как и прочие рабочие инструменты и оборудование ведут к производству некачественной продукции, к снижению ее объемов.

Невозможно при всем нашем искреннем желании за 3-5 лет, а тем более за 1-2 года, перевести все производство СИЗ полностью на российские рельсы без потерь для экономики и угрозы для безопасности труда. Здесь идет речь о больших технологических цепочках, занимающих порядка 10 лет. Поэтому выход в текущей ситуации виден в дифференцированном подходе в отношении компаний-производителей, в отношении продукции и, конечно, в стимулировании инвестиций, в том числе, иностранных в отечественный рынок СИЗ.

Пока же на переходном этапе особенная роль возлагается на контроль за качеством СИЗ и использованием СИЗ со стороны надзорных органов. Новый закон об оценке условий труда должен соблюдаться очень строго.
----
ЗАО «Скинкеа» – ведущий российский производитель и поставщик средств защиты кожи и рук. Компания производит и реализует продукцию под 7 торговыми марками. Компания сотрудничает с предприятиями всех отраслей промышленности без исключения, осуществляя поставки в страны СНГ и 88 регионов России – от Краснодарского края до Крайнего Севера. Продукция доказала высочайшую эффективность в самых экстремальных климатических зонах и сложнейших производственных условиях и способствовала устранению профессиональных заболеваний кожи на предприятиях.

День сегодняшний на рынке специальной и представлен достаточно большим количеством компаний, которые можно классифицировать как:

Узкоспециализированные.

Комплексные - работающих за счет комплексного удовлетворения потребности в целом сегменте защитных средств. .

Компаний работающих в корпоративном секторе и на площадках «B-to-B» торги, тендеры, электронные порталы.

Сетевые, обладающие широкой филиальной сетью и сетью магазинов розничной торговли, как в Москве, так и на региональном уровне.

Посреднические и прочие, практически немеющие конкретных целей, кроме извлечения прибыли, но занимающие, тем не менее, не малую долю рынка.

Лидеры рынка спецодежды:

Восток-Сервис - компания №1 по: доле рынка, оборотам, территориальному охвату. Задействованы все каналы сбыта продукции: опт, розница, а главное - широкая региональная сеть, делающая компании примерно 70% от общего оборота. Восток-Сервис компания в большей степени ориентированная на корпоративный сектор. В ассортименте: импортная и российская продукция в среднем и выше ценовых диапазонах, и казалось бы действительно все необходимое для комплексного обеспечения предприятий в одном месте. Плюс большое дополнение к ассортиментному предложению компании продукция от Интеринструмент.

Техноавиа - наиболее стабильная последовательная компания со сложившимся специфическим ассортиментом и
достаточно стабильной динамикой роста оборотов продаж. На мой взгляд, лучшая компания в категории: стабильность и последовательность и лучшая компания, нашедшая, занявшая и удерживающая свою исторически сложившуюся нишу.

ТРАКТ - достаточно мощный оператор рынка спецодежды в свое время не уступавший позициям Восток-Сервис и
сегодня предпринимающий попытки наверстать упущенное на региональном и корпоративном рынках. Активно испытывает все способы конкурентной борьбы.

Авангард Спецодежда - очевидна цель - войти в тройку лидеров потеснив ТРАКТ, планы развитие собственной
филиальной сети, планомерная работа над ассортиментом, в общем и целом хорошая динамика и последовательные шаги.

Союзспецодежда - лидер московского рынка продаж с удобной для потребителя розничной сетью
специализированных магазинов.

Лига и Сириус - компании ориентированные на оптовые комплексные продажи спецодежды в ассортименте
на региональный рынок (доля корпоративных продаж приблизительно составляет от 10% до 20% от общего оборота).

Тенденции рынка спецодежды:

Стремление лидеров рынка закрепить позиции с основным акцентом на корпоративных продажах (самый лакомый кусок). Отмирание института посредничества, по целому ряду объективных причин способствует данным целям.

Объединение ряда региональных компаний для консолидации закупок с целью получения значительных скидок от производителей продукции и увеличения маржинальной прибыли, а так же возможности маневрировать на понижении цен.

Появление на рынке большого количества мелких компаний отмежевавшихся от крупных в результате распада и пр., но это не показатель роста, а больше подходит под определение: от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Покупательский спрос в 2012 упал по сравнению с прошлым 2011 годом практически в два раза, сказывается общая экономическая ситуация в стране, при этом в количественном отношении значительного сокращения потребности в спецодежде нет. Акцент в планировании закупок заказчиками сместился в сторону недорогих продуктов.

«Барские корпоративные замашки» (пять цветов, три категории персональной одежды) «слегка» заморозились
до лучших времен.

Выбор потребителя концентрируется на: недорогой и практичной одежде или по-настоящему качественной спецодежде по европейским стандартам (на рынке в России сегодня не так много нормальных предложений). А тем временем средний ценовой сегмент не менее интересной спецодежды российского производителя страдает больше всех (банально: у потребителя не хватает средств на закупку).

Крупные компании обременены складом (содержание большого ассортимента вылетает в «копейку»), нереализованными своевременно товарами, теряющими на сегодняшний день ликвидность (соответственно страдают нехваткой оборотных средств).

Производители спецодежды , теряя обороты и уверенность в завтрашнем дне в отсутствии размещения заказов крупными операторами рынка, сами предпринимают попытки выйти на политическую арену.

Вступление в ВТО может значительно повлиять на рынок Спецодежды .

В общем и целом происходит брожение характерное для сложной экономической ситуации, а это в некоторой степени является и неким плюсом для развития принципиально нового бизнеса в направлении спецодежда в данный период времени.

Структура потребности основных потребителей: на рынке средств защиты в большей степени складывается из потребности организаций и предприятий (Юридических лиц) и распределяется следующим образом. Спецодежда - 30%, Спецобувь - 30%, СИЗ - 30% (пропорция усреднена, но в целом характерна для общего понимания необходимой структуры ассортимента - если речь идет о комплексной потребности в средствах защиты), прочее 10% (сопутствующие товары).

Классификация потребности в спецодежде:

Плановая (на контрактных договорных условиях - закупки годовые, в течение полугодия),

Среднесрочная (в течение квартала),

Срочная (3-5 дней на сборку необходимого ассортимента и своевременную отгрузку или в буквальном смысле розница: увидел и купил ).

Интернет магазины спецодежды и розничная торговля ориентируются на срочную потребность клиентов

Сопутствующий ассортимент: моющие и чистящие средства, средства защиты кожи, постельные принадлежности, хозяйственный инвентарь, ручной инструмент, электроинструмент.

Сопутствующие услуги: разработка фирменного стиля, комплектация не профильным ассортиментом, организация доставки.

Практически каждый игрок на рынке спецодежды имеет цель присутствовать в интернете для: - наиболее полного представления ассортимента (характерно для лидеров) и продвижение новых брендов, - с целью привлечения «свежих клиентов» (для всех).

Лидирует в интернет продвижении Союзспецодежда , основной источник дохода данной компании розничная торговля с наибольшей маржинальной прибылью (сеть магазинов в Москве). Но, тем не менее, на базе каждой торговой точки организовано и корпоративное обслуживание клиентов. Основная аудитория клиентов: организации и предприятия, хотя есть и не профильные (покупка для дачи, дома и семьи, и что не редко для экстремальных видов спорта, туризма, рыбалки), территория охвата Москва и ближайшее Подмосковье.
В интернете компания позиционируется как: Союзспецодежда - сеть магазинов специальной защитной одежды.

Акцентирую внимание на том, что основная целевая аудитория потребителей Спецодежды в Яндексе

Спецодежда Яндекс - 205 000 (регион Москва) - Google - 8 000 (регион Россия) показов в месяц

Помимо основного сайта многие компании используют: все ведущие интернет порталы строительной направленности, а так же посещаемые площадки, такие как Пульс Цен и др. тематические порталы, где помимо целевой аудитории от Яндекса получает значительный трафик с представительств, мини-сайтов, сайтов-визиток, что равноценно и даже больше основной посещаемости сайта компаний .

Таким образом лидеры привлекают внимание в среднем более 2 500 посетителей в день - стоит заметить, что целевая аудитория пользователей интернета по сравнению с 2008 годом продолжает расти.

Интернет нюансы:
Очевидна конкуренция по ключевому запросу спецодежда , возраст доменов основных игроков более 5-ти лет и за этот период компаниями, осевшими в Топе, накоплена достаточно большая ссылочная масса, позволяющая им не подпускать к заветной аудитории новичков.

Лидеры , имея достаточно большой ассортимент, не всегда имеют возможность точечно продвигать свою продукцию (в этом их минус), теряя разовых клиентов с небольшой потребностью на средних и низких запросах, компенсируют потери, в организации комплексных поставок пользуясь преимуществом присутствия в Топе по массовым запросам (а здесь очевидно явное преимущество). Большинство лидирующих компаний расценивают заявки только от 15 000 рублей и более.

Примеров организации хороших проектов интернет магазинов , ориентированных на продажу только одежды и только через интернет в спецодежде на сегодняшний день за редким исключением, практически нет.
Интернет присутствие в большинстве случаев сводится к созданию предпосылок для успешной реализации целей продаж в секторе b-to-b.

Мы учитываем консерватизм , склонность и предпочтение основных потребителей рынка к общению и, что немаловажно для организации продаж спецодежды , существующие специфических особенностей (метрика: двойные размеры и роста, различные характеристики материалов, требующие дополнительной консультации специалиста и многое другое) и продвигаем сегодня на суд потребителя принципиально новый для данного рынка проект:

ПРОФЕССИОНАЛОВ

Конкуренция делает нас более гибкими и подвижными, сильными и выносливыми.

Пожалуй, именно спецодежда отлично показывает, насколько эффективным может быть импортозамещение при вдумчивом и разумном государственном подходе. Для начала оценки состояния этого сегмента приведём один факт – используемая в России зимняя спецодежда к концу 2017-го года, на 100% состояла из отечественных изделий. Теперь подробнее.

Сентябрь 2015-го – переломный момент в развитии сегмента производства спецодежды

Казалось бы, ну что такого? Приняли постановление, которое регулирует качество Средств Индивидуальной Защиты (СИЗ) и обязательную процедуру проверки и списания, изношенных вещей каждые 12-ть месяцев.

Но оказалось, что большинство иностранных СИЗ не соответствуют требованиям безопасности, заявленным требованиям защитных свойств, и к началу 2016-го года все они были списаны.

Далее был «Северный прорыв». Иностранные компании, которые совместно с россиянами начали осваивать северный шельф, очень быстро убедились в том, что наша спецодежда для работы в условиях низких температур в разы эффективнее и дешевле иностранных аналогов.

Следом был принят неприметный НПА, согласно которому СИЗ иностранного происхождения должны были проходить обязательную сертификацию. Результат не заставил себя ждать, давайте посмотрим на график запросов по спецодежде в интернете:

На этом графике провалы это демонстрация формирования госзакупок (и закупок крупных нефтегазовых компаний с государственным участием). Но стоит обратить внимание на волну в начале весны и в осенний период – пусть и немного (12% от общего объёма), но этот прирост обеспечивает население, желающее купить спецодежду высокого качества. График приводить не будем, просто перечислим, в порядке убывания популярности СИЗ:

• Перчатки, рукавицы, варежки;
• Рабочие куртки (в том числе с высокими степенями защиты, светоотражателями и пр.);
• Рабочие костюмы (лёгкие) и брюки (в том числе брезентовые);
• Головные уборы (сюда входят и шлемы сварщиков);
• Обувь.

Именно эти группы товаров среди населения демонстрируют наибольший рост популярности. А, учитывая, что в 2017-м году на розничный рынок вышли лидеры производства – «Восток-Сервис», «Энергоконтракт» , «Техноавиа», «БТК Групп», «Спецзащита», «Респираторный комплекс», «Росхимзащита», рост будет продолжаться.

В общем, можно обойтись и без красивой графики, просто отметим, что в этом графике:

динамика розничных продаж магазинов спецодежды это 89% в 2015-м, 112% в 2016-м и 122% в 2017. И в текстильной промышленности это самые высокие показатели.

А с чем входят в 2018-й год производители спецодежды?

Скорее всего, с уверенностью в завтрашнем дне. Спрос на СИЗ не снижается, напротив, конец 2017-го дал контракты с Норвегией, Канадой и Данией, которые также осваивают арктические месторождения.

Значительно расширился каталог спецодежды, производимой российскими предприятиями . В 2017-м году прирост ассортимента составил 8,7%. Количество СИЗ, выпускаемых из новых материалов (негорючих, диэлектрических и пр.) выросло до 23% (в 2016-м это было 9,8%).

С 2015-го по 2016-й рынок СИЗ показал средний рост в 40%, а в денежном исчислении – 78 млрд. рублей. В 2017-м рост скромнее, около 18% и суммарно рынок пробил отметку в 100 млрд. рублей. Наша оговорка – это объём рынка всей спецодежды и защитных средств, куда включена и обувь. Но текстильная составляющая растёт пропорционально общему увеличению объёма.

И ещё одна оговорка – это данные о реализованных СИЗ, то есть тех, которые оплатили покупатели. Прирост почти 20% в год, таков прогноз и на 2018-й год, и это цена того, что власть просто изменила условия регулирования качества продукции.

Может быть, что-то подобное стоит сделать и с рынком детского трикотажа? Но это пока только информация для размышления. Вернёмся к вопросу, насколько перспективна спецодежда.

Статистические данные довольно запутанная вещь, разбираться в них непросто, но мы нашли интересные цифры. Они косвенно хорошо подтверждают оптимизм экспертов, в отношении рынка СИЗ.

Обратите внимание не на динамику (хотя рост производства таких тканей в России радует), а на общее количество. Мы имеем в виду количество тканей для спецодежды, выпущенной в 2017-м году. И тенденцию к наращиванию этого количества производимых тканей. Любопытно, что при сокращении импорта доля поставок из стран ЕврАзЭС медленно, но верно растёт. Не будем скрывать, это Узбекистан и Казахстан, которые активно сотрудничают с нашими лидерами производства спецодежды .

Кстати, в импортной составляющей также нарастает доля Японии, несмотря на общее снижение итоговой цифры. Мы писали уже про интерес японцев к нашим текстильным возможностям. Выставка в Екатеринбурге дала свои результаты, судя по всему.

В заключение можно сказать, что спецодежда в России это один из драйверов рынка. Хорошо защищённого от подделок, волны серого импорта и нелегального производства. Рынка перспективного, растущего, обрастающего розничной торговлей, становящейся неотъемлемым атрибутом любого городского пейзажа. Уже сейчас спецодежда, Москва отличный показатель, даёт возможность отличить дворника от электрика. И на каждом спецодежда, которая выполняет свои функции, согласно задачам этого работника.

XX Международная специализированная выставка "Безопасность и охрана труда - 2016" (БИОТ-2016) и III Всероссийский конгресс организаций и специалистов по охране труда прошли в Москве 13-16 декабря 2016 года.

На вопросы корреспондентов электронного издания сайт ответил участник выставки Евгений ШУВАЛОВ, эксперт рынка средств индивидуальной защиты, заслуженный работник лёгкой промышленности, почётный член Совета Ассоцииации СИЗ, объединяющей разработчиков и производителей средств индивидуальной защиты.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕ ФОТО

Евгений Шувалов, фото сайт

Четвёртый в мире

Евгений Сергеевич, доклад, с которым Вы выступили на конгрессе, касался особенностей рынка средств индивидуальной защиты в России.

Российский рынок занимает в мире четвёртое место, причём с такой оценкой согласны и отечественные, и зарубежные аналитики. В первую тройку входят США (с большим отрывом), Китай и Германия.

В цифрах это выражается следующим образом. В США объём рынка СИЗ составляет 13 миллиардов долларов, в Китае 3 миллиарда, в Германии 2,2 миллиарда и в России 2,019 миллиарда.

То есть, Франция и другие страны Западной Европы, кроме Германии, находятся ниже нас?

Объём французского рынка СИЗ более чем в два раза меньше российского. Как видите, уступают нам также и такие страны, как Индия и Бразилия.

Высокое место России объясняется наличием у нас в стране большого тяжёлого производства в непростых зимних условиях. Фактор зимней одежды играет на нашем рынке важную роль, на средства защиты от холода приходится почти 40% от общего объёма.

Кроме того, сказывается и фактор сохраняющихся у нас старых технологий, требующих больших объёмов ручного труда. Хотя работа по их модернизации проводится, есть положительные примеры, но, тем не менее, по потреблению СИЗ мы по-прежнему занимаем место в мире выше, чем по объему ВВП.

Объём мирового рынка СИЗ в 2015 году.
Щёлкните левой клавишей мыши для просмотра.

Российский рынок СИЗ весьма своеобразный. Традиционно ведущие зарубежные компании и их дистрибьюторы продвигали у нас высококачественные СИЗы. А рынки Восточной Европы заняли компании-дисконтёры, для которых главное - это цена.

Такое положение вещей сохраняется и сейчас. В результате, в России качество предлагаемых СИЗов довольно высокое.

Хорошо себя показывают у нас и те средства, что предназначаются для индивидуальной защиты работника в зимних условиях. Могу говорить об этом смело, из собственного опыта.

Я много лет работал с ГМК "Норильский никель". Погодные условия можете себе представить. Мороз -50°C с той поры считаю нестрашным, хуже всего -40°C и ветер. В командировки я приезжал только в той одежде, которую мы поставляли на предприятия "Норникеля". Действительно, нельзя же показывать заказчикам средства защиты от холода, будучи одетым в дублёнку. Не поверят.

Позволю себе небольшое отступление. Важность личного примера в нашем деле нельзя недооценивать. С большим сожалением должен отметить, что руководители нашей страны не всегда надевают соответствующие средства индивидуальной защиты, находясь на различных промышленных объектах.

Это неправильный подход, и он снижает эффективность работы по охране труда.

Правильно поступать так, как поступил Патриарх Кирилл во время посещения "ФосАгро" в сентябре 2016 года. При спуске в шахту он был одет полностью как положено работнику "ФосАгро" - в каске, спецодежде, с самоспасателем. Шейх эмирата Дубай на открытии метро перерезал ленточку находясь в защитных очках и каске.

Руководитель любого уровня, прибыв на промышленный объект, должен всегда помнить о том, что с него берут пример. В том числе, смотрят, насколько строго он соблюдает правила по охране труда.

А в техническом плане какие тенденции сегодня наблюдаются в мире СИЗ?

Многие из них вы могли сами наблюдать на выставке БИОТ-2016. Скажем, что такое современная перчатка? Антиударное покрытие, защита от пореза, защита от масел и кислот, иногда, в дополнение, огнезащита. Иными словами, мы видим тенденцию к комбинированности защиты.

Другая проявляющаяся тенденция - персонализация средств индивидуальной защиты. У работника должны быть средства индивидуальной защиты учитывающие индивидуальные особенности работника.

Как пример: персональные, отлитые для работника беруши. Или защитные корригирующие очки. Защитные линзы делают индивидуально с учётом дефектов зрения работника. Далее защитная линза вставляется в оправу защитных очков. Данную услугу уже предлагают в России компании РОССОМЗ и УВЕКС-СПР, участники выставки БИОТ. На их стендах можно сейчас проверить зрение под контролем врача и в течение часа получить корригирующие защитные очки.

У нас в России тенденция к персонализации СИЗ только наметилась, но всё-таки она уже есть, и её необходимо принимать во внимание.

Нормативный переход и его последствия

Нормативная база по СИЗ в России насколько соответствует общемировой практике?

Она другая. Мы исторически - а именно, с 1923 года - выдаём спецодежду и другие средства защиты по нормам выдачи для каждой профессии. В мире делают это, исходя из оценки рисков. Эксперты оценивают риски на предприятии и определяют, какие СИЗы должны использоваться на том или ином рабочем месте.

Стоит отметить, что Минтруд России выступил с предложением выдавать спецодежду и СИЗ, исходя из оценки рисков. Это предложение активно обсуждалось, в том числе, и на нашем конгрессе.

Что имеется в виду под оценкой рисков? Вероятностный анализ или что-то ещё?

С 01.01.2014 года введён в действие ФЗ №426 "О специальной оценке условий труда". В рамках этого закона проводится специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест). Выезжают эксперты, производят замеры и идентификацию вредных и опасных факторов. Результатом оценки является пакет документов с рекомендациями, в том числе и рекомендации к использованию СИЗ.

Предложение, которое озвучил Минтруд - это выдача СИЗ, исходя из оценки рисков на предприятии, где работодатель самостоятельно определяет кому и сколько выдавать СИЗ. Этот принцип применяется за рубежом, но я считаю, что принятие данного решения у нас приведет как к положительному результату, так и к отрицательному.

Необходимо широкое обсуждение данного вопроса всеми заинтересованными лицами. Это представители и потребителей, Минтруд, профсоюзы, Ассоциация производителей спецодежды и средств индивидуальной защиты и другие. Обсудить нужно и методики.

Прежде чем принимать решение, затрагивающее всё народное хозяйство, необходимо задать вопрос конечному потребителю - а ему-то нужны столь масштабные перемены в области охраны труда?

Крупные предприятия, возможно, найдут деньги на необходимые изменения, а вот для среднего и малого бизнесов, которые сегодня работают по отраслевым типовым нормам выдачи, задача может оказаться неподъёмной. Соответственно, защищённость работников после перехода на методики с оценками рисков может резко сократиться.

Надеюсь, в феврале 2017 года Ассоциация СИЗ проведёт совместно с Минтрудом, комитетом по труду Госдумы и профсоюзами совещание, на котором, как я надеюсь, аргументы противников перехода будут услышаны. Кстати, профсоюзы тоже выступают за сохранение сложившейся в нашей стране практики.

Вы сказали, что защищённость работников после перехода на новую методику может резко сократиться. Количественно это можно как-то оценить?

Моя оценка такова - обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты может сократиться в этом случае на 20%.

Если переход всё-таки состоится, он коснётся всех отраслей?

Безусловно. Но обсуждается идея о временном периоде, год или два, на протяжении которого будут действовать оба подхода. К сожалению, я пока не вижу, чтобы такое обсуждение шло открыто и широко, с привлечением всех заинтересованных лиц и конечных потребителей.

Возможно, крупные компании могут приветствовать переход, если за ним действительно последует сокращение потребления СИЗ?

Не могу ответить. Может быть, и будут приветствовать. Действительно, сокращение издержек в период кризиса представляется делом выгодным. Но это только на первый взгляд.

От травматизма работников защишают два рубежа. Сначала идут мероприятия по охране труда, а далее - СИЗы, которые спасают работника от травм или смерти. Экономить на СИЗах не имеет смысла, потому что любой выигрыш будет перекрыт убытками от возросшего травматизма.

Самое интересное - расходы на СИЗы в относительном выражении не просто малы, а микроскопичны. Они составляют на предприятии от 0,7% до 1,5% от затрат. У меня в практике были почти анекдотические случаи - например, когда преуспевающая компания упрекала меня: "Каска за 350 рублей для нас дорого!".

Билет на поездку в метро в Москве стоит 50 рублей (а с 1 января и того больше, 55 рублей). То есть, каска стоит семь (а теперь даже меньше) поездок на метро, но она три года будет сохранять жизнь работнику и в жару, и в холод!

Замечу при этом, что чашка кофе в бизнес-центре, в котором расположен офис этой компании, стоит 250 рублей. К стоимости кофе у компании претензий нет, а к стоимости каски - есть. Удивительно!

Нефтегаз и атом

Какие отрасли российской экономики наиболее активны в сфере охраны труда и СИЗ?

Все сразу вспоминают о нефтегазовой отрасли, и это действительно так. Но я считаю, что и "Росатом" находится в данной сфере не на последнем месте.

Нефтегаз по тематике СИЗ в нашей стране - лидер, драйвер роста и всех основных изменений. Дело не только в его деньгах. На мой взгляд, сказывается то, что в 90-ые годы эта отрасль была практически полностью частной и быстро реагировала на изменения.

Первыми высококачественную спецодежду для своих работников разработала компания "Лукойл". Нельзя не упомянуть и вклад BP-ТНК, они пришли со своими высокими стандартами и заставили всех своих подрядчиков перейти на спецодежду и СИЗ по высокому стандарту ВР-ТНК.

Требования у BP-ТНК по охране труда очень жёсткие - например, их работники были обязаны в любой поездке по территории объекта в обязательном порядке пристёгиваться даже на задних сидениях автомобилей и в автобусах.

"Газпром" в какой-то период был лидером, но сейчас, на мой взгляд, нефтяные компании его обходят.

Вам наверняка интересен взгляд на атомную отрасль. Что я вижу со стороны? Похвалить вас есть за что, у атомщиков серьёзное отношение к СИЗ, но так как время беседы ограничено, то перейдём сразу к рабочим моментам.

Первый подобный момент - как были у вас костюмы из ткани молескин, так они и пока и остаются. Новые, современные ткани внедряются с огромным трудом. Молескин, без сомнения, великолепная ткань, но разработана она была много лет назад, во времена СССР, когда, кстати, и требования к сырьевым материалам строго определялись ГОСТами. Сейчас появилось много новых, современных тканей с замечательными свойствами.

Мне представляется, что вашей отрасли можно в этом плане перенять положительные практики у коллег из нефтегазового сектора. С ними активно работают научно-исследовательские институты (ЦНИИШП, НИИТН), проводят НИОКРы, предлагают новые материалы для СИЗ и внедряют их на предприятиях. Причём это происходит достаточно быстро.

Второй момент. Без сомнения, назрел вопрос централизации приобретения СИЗ. Разные станции берут различные средства индивидуальной защиты, хотя технологии на станциях одни и те же - в основном, у вас используются водо-водяные реакторы ВВЭР. Проводятся совещания, есть план по централизации, но вопрос по-прежнему актуален.

И последнее, на что хотел бы обратить внимание в нашей короткой беседе. Атомная отрасль России, как говорят сами атомщики и как можно услышать по телевизору, готовится к появлению реакторов нового типа, использующих в качестве теплоносителя жидкий свинец.

Вы называете эту технологию прорывной. Наверно, так оно и есть. Но условия работы для персонала на свинцовых реакторах будут очень сильно отличаться от условий на традиционных АЭС. Начнём с того, что температуры станут намного более высокими, чтобы постоянно поддерживать свинец в расплавленном состоянии.

В случае возникновения критических ситуаций на новых реакторах СИЗ, которые используются сейчас, не защитят работников.

Думать и подбирать средства индивидуальной защиты для работы на реакторах нового типа требуется уже сегодня! Нельзя откладывать это на потом, на какие-то последние этапы перед запуском. Работник на АЭС - это самая большая ценность, и его нужно надёжно защищать.

Спасибо, Евгений Сергеевич, за интервью для электронного издания сайт.

Евгений Шувалов, фото сайт

Доля группы в производителе оборудования для ветряных станций продана.

Данная операция подтвердила высокое качество монтажа основных конструктивных элементов турбоагрегата.

В настоящее время специальная одежда стала полноценным сегментом швейного рынка, который растет и активно развивается. Данные специалистов говорят о том, что российский рынок спецодежды увеличивается с темпами до 15-20% в год. Появляются все новые производители, создаются оригинальные модели специальной и защитной одежды. Весьма востребована продажа готовой одежды, остается популярным пошив спецодежды на заказ . Наиболее высокий спрос отмечается в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, обладающих высокой концентрацией предприятий промышленности.

Виды и особенности спецодежды

Сегодняшние отечественные производители специальной одежды используют не только российскую, но и европейскую классификацию данной продукции. Разница в стандартах и трактовках может создавать небольшую путаницу, поэтому при покупке спецодежды всегда лучше уточнять детали. Рассмотрим упрощенную классификацию спецодежды, которая позволит нам кратко и достоверно охарактеризовать данный сегмент рынка.

Основные виды спецодежды:

• одежда для рабочих профессий. Это спецодежда для сварщиков, строителей, коммунальщиков, рабочих дорожных служб и других;
• одежда для работников сферы услуг. В эту категорию входит одежда для сотрудников общепита, медицинских работников, торгового и обслуживающего персонала, и т.д.;
• защитная спецодежда. Это одежда для защиты от: высоких/низких температур, токсичных и химически агрессивных материалов, нефти и продуктов нефтепереработки, электростатических полей, биологических факторов и прочее;
• спецодежда для частных целей, не связанных с производством. Данная категория включает в себя одежду для активного отдыха (туризм, охота, рыбалка), спецодежду для охранных структур.

Рассмотрим подробнее особенности каждого из перечисленных сегментов рынка.

Одежда для рабочих профессий

В данном секторе спецодежды наибольшей популярностью пользуются сочетания «куртка и брюки» и «куртка и полукомбинезон». В основном для изготовления такой одежды применяются смесовые ткани (более 70%), также используются полиэстер и хлопок. Как правило, рабочая спецодежда может быть выполнена в двух вариантах – летнем и зимнем. При этом основная часть представленного в каталогах ассортимента спецодежды для рабочих специальностей рассчитана на мужскую часть аудитории.

Одежда для сферы услуг

Данный сегмент рынка включает в себя производство униформы и пошив корпоративной одежды для организаций, медицинских заведений и предприятий сферы услуг. В качестве традиционных и наиболее востребованных видов такой спецодежды можно назвать униформу для сотрудников предприятий питания и одежду для медицинского персонала. Доминирует здесь одежда для женской аудитории: халаты, фартуки, фартуки-сарафаны. Также достаточно широко представлены наборы «брюки и сорочка». Для изготовления одежды для сферы услуг, в основном, используются смесовые ткани, доля хлопчатобумажных материалов сравнительно невелика (около 13%). Характерная особенность данного сегмента спецодежды – сравнительно низкая стоимость продукции.

Защитная спецодежда

Сектор защитной одежды отличается относительно невысокими масштабами производства и солидными ценами. Это вызвано как высокой стоимостью используемых материалов, так и технологическими причинами: лишь некоторые из производителей имеют возможность изготавливать такую одежду. Наиболее популярными видами продукции в сегменте защитной спецодежды являются наборы «куртка и полукомбинезон» и «куртка и брюки», также пользуются спросом плащи и фартуки. Примерно в половине продукции используются смесовые материалы, также востребованы натуральные хлопковые ткани и полиэстер, прорезиненные материалы и защитные специализированные ткани. Основную часть ассортимента составляет одежда для мужчин, остальная спецодежда обычно классифицируется как универсальная.

Спецодежда для частных целей

Основная часть данного сегмента рынка специальной одежды состоит из двух категорий продукции: одежда для активного отдыха (туризм, охота и рыбалка) и спецодежда для охранных структур. Первая категория характеризуется относительно невысокими объемами производства, поскольку предназначена, в основном, для частных потребителей. Наиболее популярными являются комплекты «куртки и брюки», изготовленные преимущественно из смесовых, хлопковых и синтетических материалов. Также могут использоваться прорезиненные ткани, палаточное полотно, нейлон и саржа.

В категории одежды для работников охранных структур доминируют комплекты «куртка и брюки», куртки и рубашки, нередко используется пошив одежды на заказ. Более половины ассортимента изготавливается из смесовых тканей, около трети – из полиэстера. Основная часть продукции предназначена для мужской аудитории (более 90%).

Кто потребители?

Одежда специального назначения активно используется в самых различных отраслях промышленности, торговли, медицины и сферы услуг. По оценке специалистов, ведущими потребителями спецодежды являются предприятия нефтегазового комплекса, машиностроения, энергетики и металлургии. За ними следуют предприятия общепита, медицинские организации и охранные структуры. Солидный вклад в создание спроса на рынке одежды специального назначения также вносят корпоративные потребители, использующие одежду для обеспечения фирменного стиля. В общем и целом, наибольший объем продаж приходится на крупные предприятия, имеющие производственный цикл, предполагающий круглогодичное применение специальной одежды.

Производители спецодежды: факторы успеха

Наиболее успешными в условиях современного рынка оказываются производители спецодежды, выпускающие обширный и регулярно обновляемый ассортимент продукции с учетом потребительских приоритетов. Конечно, не последнее значение для швейных компаний имеет наличие представительств в регионах для работы с локальными клиентами, создание продуманной ценовой политики и системы скидок.

Важнейшим конкурентным преимуществом признана возможность предоставлять дополнительные услуги:

• разработка корпоративного стиля;
• нанесение на одежду фирменных логотипов заказчика;
• дополнение стандартных образцов спецодежды различными элементами по просьбе заказчика;
• модификация моделей по просьбе клиента;
• лизинг спецодежды, включающий в себя не только пошив и доставку одежды в соответствии с требованиями заказчика, но и ее обслуживание – чистку и стирку, ремонт спецодежды.

Таким образом, наиболее эффективными оказываются швейные предприятия, обладающие гибким производством, высокопрофессиональными кадрами, продуманной маркетинговой политикой. Также очень важным можно назвать такой фактор, как наличие обратной связи с заказчиками, что позволяет своевременно совершенствовать выпускаемый ассортимент в соответствии с запросами рынка.